Webuild lancia un’Opa su Trevi da 295 milioni, corrispettivo in contanti di 4,50 euro

Il Consiglio di amministrazione di Webuild ha approvato in data odierna il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Trevi, quotate su Euronext Milan. Webuild – riferisce una nota – riconoscerà un corrispettivo interamente in contanti di 4,50 euro per ciascuna azione di Trevi portata in adesione all’offerta, corrispondente a una valorizzazione complessiva di Trevi pari a circa 295 milioni di euro, superiore alla valorizzazione implicita dell’offerta pubblica di scambio promossa da Icop Spa. Il disegno industriale è volto alla valorizzazione del patrimonio di competenze tecniche, progettuali e manageriali di Trevi all’interno della piattaforma globale di Webuild, grazie a competenze complementari. Le sinergie sono stimate in circa 80-90 milioni di euro di Ebitda (margine operativo lordo) annuo; l’operazione è accrescitiva sull’Ebitda di Webuild per 150-170 milioni di euro (incluse le sinergie). L’offerta è condizionata al conseguimento di almeno il 66,7 per cento dei diritti di voto.

Per gli azionisti di Trevi “la nostra offerta rappresenta valore certo, immediato e più elevato”, dichiara l’Amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, commentando il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Trevi. “Acquisendo verticalmente competenze critiche come l’ingegneria e le fondazioni speciali, rafforziamo la competitività del gruppo nell’esecuzione dei grandi progetti complessi. Portiamo un’eccellenza come Trevi in un gruppo globale, garantendole scala, solidità finanziaria e accesso a un portafoglio ordini di 54 miliardi di euro, e preservandone competenze, persone e identità. Crediamo nel valore delle eccellenze italiane e nella loro capacità di affermarsi sui mercati internazionali: intendiamo valorizzare Trevi come centro di eccellenza del gruppo, ampliandone il ruolo in Italia e all’estero. Grazie alla nostra piattaforma commerciale globale, Trevi avrà accesso a nuove geografie, clienti e gare di maggiore dimensione, mettendo le proprie competenze specialistiche al servizio del gruppo e del mercato in un nuovo percorso di crescita. Allo stesso tempo, Trevi potrà continuare ad ampliare le proprie capacità distintive, facendo leva sulle sinergie industriali e commerciali derivanti dall’integrazione in un leader globale delle infrastrutture. Le persone, le competenze e la cultura industriale di Trevi rappresentano un elemento essenziale del valore dell’operazione e una leva per il successo e la crescita futura di entrambe le realtà”, aggiunge.

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