Bending Spoons, fissato il prezzo delle azioni per il debutto al Nasdaq

Bending Spoons ha fissato a 29 dollari per azione il prezzo della sua offerta pubblica iniziale. I titoli della società italiana debutteranno sul Nasdaq Global Select Market da oggi con il ticker BSP, mentre la chiusura dell’operazione è attesa per domani, 2 luglio, al completamento delle consuete condizioni previste per il collocamento.

L’IPO riguarda complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie. Di queste, 34.398.640 sono offerte direttamente da Bending Spoons, mentre 23.572.375 arrivano da alcuni azionisti venditori. La società non incasserà alcun provento dalla vendita delle azioni cedute dagli azionisti venditori. Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un’opzione per acquistare fino ad altre 5.244.026 azioni ordinarie dalla società e fino ad altre 3.451.626 azioni dagli azionisti venditori, sempre al prezzo dell’offerta iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni previste per il collocamento.

A guidare l’offerta come joint lead book-running manager sono Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company. Nel gruppo dei joint book-running manager figurano anche Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros del gruppo Banco BPM. La SEC ha dato via libera alla registrazione dei titoli il 30 giugno 2026. L’offerta sarà effettuata esclusivamente tramite prospetto, come previsto dalle procedure per il collocamento negli Stati Uniti.

Per Bending Spoons si tratta di un passaggio rilevante dopo anni di crescita costruita anche attraverso acquisizioni internazionali. La società, con sede in Italia, è nota per un portafoglio di prodotti digitali che nel tempo si è allargato a servizi e piattaforme come Evernote, WeTransfer, Meetup, Remini, StreamYard e Brightcove.