Cdp colloca una nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni, ordini per 3,6 miliardi

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) colloca con successo una nuova emissione obbligazionaria dal valore nominale di 750 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali. Lo comunica la società in una nota. L’emissione, che ha una durata di 5 anni, ha registrato un significativo interesse da parte del mercato, con ordini che hanno raggiunto 3,6 miliardi di euro, pari a oltre 4 volte l’offerta, provenienti da più di 80 investitori. L’operazione si inserisce nel quadro del Piano Strategico 2025-2027, che prevede, tra gli obiettivi prioritari, il rafforzamento dell’accesso ai mercati dei capitali e la diversificazione e l’ampliamento della base di investitori. La componente di investitori internazionali è stata significativa e pari al 93 per cento dell’allocazione complessiva. L’operazione ha registrato un’ampia diversificazione geografica tra le più alte mai rilevate, sono infatti pervenuti ordini da Regno Unito (21 per cento), Iberia (14 per cento), Francia (14 per cento), Dach (11 per cento), Olanda e Lussemburgo (11 per cento), Paesi Nordici (8 per cento), Asia (6 per cento), Medio Oriente (5 per cento) e Grecia (1 per cento).

L’obbligazione è stata realizzata nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine da 15 miliardi di euro destinato agli investitori istituzionali e quotato su Borsa Italiana. I proventi dell’emissione saranno utilizzati da Cdp per proseguire nella propria attività di sostegno allo sviluppo del Paese, in coerenza con la sua missione istituzionale. Il titolo, con durata quinquennale (scadenza a giugno 2031), presenta una cedola fissa annua lorda pari a 3,250 per cento. Il rating atteso dell’emissione è BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope. Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), Santander e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell’operazione.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Clicca qui e ricevi gli aggiornamenti su WhatsApp

Seguici sui canali social di Nova News su Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram

L'articolo Cdp colloca una nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni, ordini per 3,6 miliardi proviene da Agenzia Nova.