Bending Spoons debutta al Nasdaq: vale 18,4 miliardi di dollari

Bending Spoons sbarca oggi sul Nasdaq con una delle maggiori quotazioni mai realizzate da una società tecnologica italiana. L’azienda ha fissato il prezzo dell’offerta pubblica iniziale a 29 dollari per azione, al di sopra della forchetta indicativa di 26-28 dollari, raccogliendo 1,68 miliardi di dollari e raggiungendo una valutazione di circa 18,4 miliardi di dollari, superiore agli 11 miliardi attribuiti nell’ultimo round di finanziamento del 2025.

Le azioni iniziano oggi gli scambi con il ticker BSP, mentre il closing dell’offerta è previsto per il 2 luglio. L’esordio arriva in una seduta prudente per Wall Street, con il Nasdaq in territorio negativo nelle prime fasi delle contrattazioni.

Una quotazione da record

L’offerta comprende 57,97 milioni di azioni ordinarie, di cui circa 34,4 milioni emesse dalla società e 23,6 milioni cedute da alcuni azionisti esistenti, tra cui Galileo Quattordici e Baillie Gifford. Tamburi Investment Partners, tra gli investitori storici della società insieme all’ex direttore finanziario di Apple Luca Maestri e all’ex tennista Andre Agassi, manterrà una partecipazione compresa tra il 2,5% e il 2,6%.

A guidare l’operazione sono Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company in qualità di joint lead book-running manager. Tra i joint book-running manager figurano anche Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Société Générale, Crédit Agricole CIB e le italiane Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), UniCredit e Banca Akros (Gruppo Banco BPM). È inoltre prevista un’opzione che consentirà ai sottoscrittori di acquistare fino a circa 8,7 milioni di azioni aggiuntive.

Il modello di crescita

Fondata nel 2013 da Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella e Tomasz Greber, Bending Spoons ha costruito il proprio sviluppo con un modello che combina elementi tipici delle società tecnologiche e del private equity: acquisisce aziende digitali mature, ne migliora l’efficienza operativa e tecnologica e reinveste i flussi di cassa generati in nuove acquisizioni, senza rivendere gli asset.

Nel corso degli anni il gruppo ha completato oltre 50 acquisizioni, tra cui Evernote, WeTransfer, Brightcove, Vimeo, AOL, Komoot ed Eventbrite, e nel prospetto informativo dell’ipo ha indicato di aver già individuato oltre mille potenziali target per future operazioni.

Nel 2025 la società ha registrato ricavi per 1,31 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto ai 671 milioni dell’anno precedente, con un utile operativo di 278 milioni di dollari e un margine del 21%.

L’articolo Bending Spoons debutta al Nasdaq: vale 18,4 miliardi di dollari è tratto da Forbes Italia.