Aeffe ha ricevuto un’offerta preliminare non vincolante da Oxy Capital

Aeffe ha ricevuto un’offerta preliminare non vincolante da Oxy Capital. Il piano consentirebbe alla società di private equity di rilevare gli asset del gruppo Aeffe con la ristrutturazione integrale del debito entro la fine di quest’anno. A comunicarlo, ieri, attraverso una nota, l'azienda quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, attiva nel settore del fashion and luxury.

La cessione avverrebbe a fronte dell’assunzione della totalità delle passività del Gruppo Aeffe

"A esito del processo di selezione dei potenziali investitori mostratisi interessati ad un intervento a supporto della società, avviato in considerazione della manifestatasi esigenza di un intervento esterno per la definizione di una manovra finanziaria che consentisse il buon esito del processo di risanamento aziendale e condotto con il supporto di Lazard, in coordinamento tra gli organi sociali, l’esperto dott. Riccardo Ranalli e i consulenti della società, è stata formulata da Oxy Capital srl (Oxy) un’offerta che Aeffe ritiene, ove confermata, suscettibile di consentire il buon esito del percorso intrapreso volto al risanamento aziendale", si legge nella nota.

L’offerta di Oxy, quale capofila di un consorzio di partner industriali e finanziari ancora in corso di strutturazione, ha carattere preliminare e non vincolante ed è dunque soggetta a conferma e a modifiche che potrebbero derivare dagli ulteriori approfondimenti in corso e in relazione all’esito delle pendenti interlocuzioni tra Oxy e gli altri soggetti coinvolti.

L’offerta prevede un articolato percorso in esito al quale la sostanziale totalità del complesso aziendale del gruppo facente capo ad Aeffe sarebbe oggetto di cessione a una o più entità facenti capo al consorzio degli offerenti. La cessione avverrebbe a fronte dell’assunzione della totalità delle passività del Gruppo Aeffe come ristrutturate mediante ricorso a uno strumento di regolazione della crisi, "di tal ché all’esito del perfezionamento dell’operazione stessa Aeffe risulti liberata dal proprio indebitamento e anche sostanzialmente priva di asset", specifica la nota.

Quanto alla tempistica, l’offerta prevede che la proposta di ristrutturazione possa essere sottoposta a tutti i creditori con l’obbiettivo di pervenire alla successiva omologazione entro il mese di ottobre 2026, ciò che consentirebbe il perfezionamento dell’operazione di cessione entro la fine dell’esercizio 2026.

"La società sta fornendo all’offerente tutto il supporto necessario alla strutturazione della potenziale operazione e, parallelamente, con il supporto anche dell’esperto, sta approntando, anche in vista della scadenza della cnc (composizione negoziata della crisi, ndr) e delle misure protettive e cautelari il prossimo 6 giugno, tutte le azioni necessarie allo scopo di preservare le prospettive di individuazione e finalizzazione della migliore soluzione nell’interesse della società, dei creditori e di tutti gli altri stakeholder", conclude la nota.