Crisi dei chip, dovremo tenere duro ancora un paio d'anni

Ci porteremo avanti questa benedetta crisi dei chip di memoria ancora per un bel momento: i meccanismi che ce ne porteranno fuori (si spera, almeno) si sono già messi in movimento, ma è un processo tutt’altro che istantaneo, e richiederà diverso tempo per completarsi. In ultimo, la previsione degli analisti è che entro il 2029 la situazione del mercato potrebbe addirittura ribaltarsi del tutto, portandoci in una situazione in cui l’offerta supererà abbondantemente la domanda. Questo dovrebbe ridurre i costi dei componenti e potrebbe spingere i produttori di smartphone, PC, tablet e via dicendo a essere più generosi con RAM e storage, anche e soprattutto nei dispositivi più economici.

Il mercato delle memorie DRAM è attualmente dominato da tre grandi produttori: Samsung, SK Hynix e Micron. Per rispondere alla domanda crescente, soprattutto da parte delle infrastrutture AI, le aziende stanno investendo miliardi di dollari nella costruzione di nuovi impianti e nell'ampliamento delle capacità produttive esistenti. Realizzare e rendere operativa una fabbrica avanzata di semiconduttori può però richiedere dai tre ai cinque anni. Di conseguenza, una parte significativa della nuova capacità produttiva potrebbe entrare in funzione proprio quando il mercato avrà già assorbito gli effetti dell'attuale crisi.

A complicare ulteriormente gli equilibri è l'espansione della Cina - nello specifico CXMT, uno dei principali produttori di memorie del Paese, che ha presentato una nuova architettura per le memorie destinate ai server, progettata per aumentare la densità dei chip. La produzione su larga scala richiederà comunque tempo, anche perché le nuove tecnologie devono raggiungere livelli di rendimento adeguati. Detto questo, tutti i principali analisti concordano che la situazione cinese sta evolvendo molto più rapidamente di quanto previsto; perfino Elon Musk ha detto su Twitter di aspettarsi che entro il 2028 il Paese sarà in grado di produrre DRAM in quantità molto elevate.

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