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Gamma Intermediate completa la vendita di azioni di Lottomatica
Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 53.555.556 azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 21,3 per cento del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding. Il prezzo di vendita del collocamento – riferisce una nota – determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato a 22,50 euro per azione, con il settlement previsto per il giorno 19 giugno 2025 o intorno a tale data.
A seguito del collocamento, Gamma Intermediate ha venduto l’intera propria partecipazione in Lottomatica. Barclays e Deutsche Bank agiscono nel ruolo di lead Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Jp Morgan e UniCredit agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Apollo Capital Solutions, Berenberg, Btig, Jefferies, e Morgan Stanley agiscono nel ruolo di joint bookrunners, Siebert in qualità di co-manager. Latham & Watkins agisce come advisor legale del venditore.
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